Una trama mozzafiato che stravolge la storia conosciuta del Mago di Oz raccontandone i retroscena: si svolge prima e durante l’arrivo di Dorothy, seguendo le vicende di Elfabia, la futura Malvagia Strega dell’Ovest.
L’incontro con Galinda (futura Strega Buona del Nord) all’università, gli amori contesi, le gioie e i tradimenti giovanili danno il via ad un lunghissimo flashback in cui tutto viene svelato: il sogno di lavorare per il Mago, la scoperta del suo inganno e la scelta di strade diverse da parte delle due protagoniste che le portano, ormai adulte, a trovarsi sui fronti opposti di una battaglia che finisce per coinvolgere tutta Oz.
Una caccia alla strega in cui i personaggi rivelano i loro valori, ambizioni e meschinità. Solo l’arrivo di Dorothy porrà fine al conflitto.